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            长信科技:可穿戴 车载 柔性屏驱动未来继续生长

            admin 2019-09-05 296人围观 ,发现0个评论

               1。 国内高端触控显现职业龙头

              长信科技主导产品包含液晶显现阿胶糕用ITO导电膜玻璃、触摸屏用ITO导电膜玻璃、手机面板视窗资料等。2019H1,长信科技营收32.3亿元,同比下滑26.2%;归母净利润4.4亿元,同比增加21.2%。2018年国资布景的芜湖铁元出资控股公司,以“赋能出资”促进公司开展。

              2长信科技:可穿戴 车载 柔性屏驱动未来继续生长。 可穿戴职业高生长,Apple Watch驱动事务高速生长

              依据IDC数据,估计2019年全球耳机、手表和手环的出货量分别为0.92/0.72/0.54亿台,未来三年的复合增加率分别为9.4%/10.0%/0.3%,职业生长性很高。依据Strategy Analytics数据,Apple Watch在2019Q2的全球出货量为570万部,全球商场占有率46.4%。作为新款Apple Watch柔性OLED智能穿戴显现模组的独供企业,Apple Watch驱动事务将高速生长。

              3。 车载显现需求旺盛,公司坚持领先地位

              依据IHS数据,从2017Q1至2019Q1,全球车载显现面板出货量一向坚持在3500万片以上,具有很强的商场需求。公司一方面与JDI、京东方、SHARP、天马等大型面板厂商严密协作,另一方面为特斯拉Model S/X旗舰车提高中控模组,独供比亚迪的唐、宋、秦等热销车型的中控屏模组,而且进入大众汽车,福特、菲亚特车载供应链系统,在车载显现范畴坚持领先地位。

              4。 柔性OLED模组&触控Sensor翻开生长空间

              依据DSCC数据,2018年柔性OLED面板出货量为2.02亿片,估计2022年出货量将到达5.70亿片,具有很大的生长空间。公司在OLED模组专业生产范畴的技能具有独占性和唯一性,并成功研制出柔性OLED 显现屏用的可折叠20万次的柔性触控sensor,是全球为数不多把握柔性触控核心技能的企业,翻开了柔性OLED模组&触控Sensor的商场生长空间。

              5。 供需继续改进,减薄事务稳定增加

              跟着LCD面板职业供需继续改进,以及Sharp、LGD、BOE等面板领导厂商对公司减薄技能的认可,作为具有技能和规划优势而稳居国内减薄职业首位和市占率榜首的长信科技,传统的减薄事务稳定增加。

              6。 出资主张

              咱们估计公司2019-2021年归母净利润为9.5/12.长信科技:可穿戴 车载 柔性屏驱动未来继续生长5/15.0亿元,对应的EPS分长信科技:可穿戴 车载 柔性屏驱动未来继续生长别为0.41/0.54/0.65元/股。参阅同职业公司估值(立讯、歌尔、景旺等)给予公司2020年22长信科技:可穿戴 车载 柔性屏驱动未来继续生长倍PE,对应的方针价为11.88元,初次掩盖,给予买入评级。

              危险提示:商场需求和产线建造不及预期;海外营收削减危险;职业竞赛加重危险。

            (责任编辑:DF515)

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